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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🥭，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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目前主板(ban)为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿(yuan)披露，也不(bu)做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露的在(zai)7月15日之(zhi)前披露了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况(kuang)。除了对市场整体产(chan)生一定的(de)影响外，也对行业和风(feng)格的选(xuan)择产生影(ying)响。

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回顾近五年🍆，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年👡💟💟，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🥕🍈🥻、1579.33亿元🧅🥒🤬💔👘、1749.63亿元🍊💕🩲👅、1847.6亿元💕💗、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍑、55.13%🥦👞💋、65.6%👜🧅💝、82.13%、79.73%💛😈🥦。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、具体来看🍎🍌🩰，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥿💟🍉🧡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👛😠🥝，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩲🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍊，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍅🍒👘、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥥🩳。此外受益于金价上涨，4🩰、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙🥒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍏🥬👠🌽🍊、美容护理部分领域增速有望改善 。