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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候(hou)，他可(ke)能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不(bu)来的重伤股，巴(ba)菲特一个也没有，这绝对(dui)不是偶(ou)然的(de)，但好像很少人注意到这(zhe)点(dian)。（2010-05-23）

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不(bu)是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市(shi)值(zhi)近(jin)175億(yì)元。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍈，“对等关税”影响下💔👢🍄，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍈，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👅，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👚👜🥻🧅，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🩱，在地缘冲突不断🍋、经济增速预期下调🥑👜、“对等关税”仍然存在等影响下🍈🩰，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍍💝。美国方面🤬🍄🤍💕，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🩰🩰👅💔🧅，美棉优良率高于去年收割时期水平🍆💯，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💖🍅💯🥒🥑。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🍈，整体供需格局来看🥕🍓🩰，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍅🍌💞👙，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👙🍊🍓，但好转幅度有限。展望未来👜🍒💟🧄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👠，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💛🥬🧡、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍌🧡👞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👅🩲🩱🍄，关注宏观及天气扰动。