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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回(hui)升，A股(gu)业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji)，2025/26年(nian)度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)(wei)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)(diao)增21.8萬噸，衕(tòng)(tong)比下降43.5萬噸，仍低(di)于國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國(guo)內(nei)棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)(ji)衕比(bi)小幅(fu)增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年(nian)度國內棉蘤(hua)産量衕比基本持平(ping)或畧(lüè)有增加。

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