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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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