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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大(da)金融政策，A股市场对于“新政”出台有一(yi)定期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日(ri)至19日召开，主题为“全球经济变(bian)局(ju)中(zhong)的金融开(kai)放合作与高(gao)质(zhi)量发展”。央(yang)行行长和副行长、国家金(jin)融监管总局、证监会、国家(jia)外汇局局长将(jiang)出席本(ben)次论坛，论(lun)坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成(cheng)功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台(tai)。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体(ti)大会，包括：金融开放合作(zuo)与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协(xie)调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等(deng)，金融领域“新政(zheng)”预期有望支撑投资者风险偏好。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报🍒🩰，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🩳👿。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍🍆💞，价格低位运行的背景下🍈👝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💔😈🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🍑、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🩳。②改善视角下🍓💕🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👗🤬，自由现金流释放加速的电信运营商🥬👿👡🥒。小盘成长方面💋🍄🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈🍋👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🥻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊🍉🥿，包括电子（算力👙🍏、半导体设备👛💋🍆、芯片）💗、信息化（数据库🥭🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍👅👅、通信（算力服务+卫星通信）。