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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基(ji)准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可(ke)能更长时(shi)间维(wei)持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压(ya)力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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2、2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷(lin)酸(suan)铁锂库存环比增加3302吨(dun)至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中(zhong)铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。