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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性👞💕💖，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”😻😻🥬。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍄🥾🍅、机器人、创新药💕、新消费、固态电池🍄、可控核聚变🌽、低空经济🍉👿🥒👢、半导体自主可控🍈🩲🎒🤍、军贸出海提速等。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。