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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当(dang)降低(di)宏观(guan)分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的(de)权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于(yu)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌(die)反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需(xu)要等待(dai)基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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