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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍅🩰，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥦🍅👝👄💝。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍑🥥💖💯、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💟🧡。具体配置上💯🍄，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🍎🩲🥿🍓。

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澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标🧅。最新的宏观经济数据显示，就业市场正在降温🍆🩲，但仍相对具有韧性。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势👗🥝。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告🩰👙💔。澳新银行预计🍌😻🍊💯，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态🍓，能够对不断发展的事态作出适当回应。

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本周🥾🥑，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💔🍆👡🍋🍇。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💛👙💝，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据💛👘💓🌽💟，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🧅👛👝🧡？价格多少🩳👛？市场规模多大👙👝？”其表示😻👅🥥🥭，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💞。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿(yi)加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际(ji)数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍(reng)是(shi)提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或(huo)提案变化。此外，以色列和(he)伊朗之间的地缘冲突也对(dui)油(you)脂价格形成较大支(zhi)撑。上周末以色列军方(fang)宣布(bu)对伊朗西部数十个(ge)地对地导(dao)弹目标发起(qi)打击，并首次袭击(ji)了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰(lan)附近的燃料储(chu)存罐。若冲(chong)突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不(bu)顾后果封锁霍尔木兹(zi)海峡(xia)，将对全球能源供应链造成重大冲(chong)击。上周原(yuan)油周度涨(zhang)幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋(dan)白粕。所以当原油价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前中东(dong)地缘仍在发展中，关注该事件(jian)对(dui)油脂的影(ying)响。

2、中(zhong)国与东盟(meng)的贸易结构正经历深刻升(sheng)级——制造业产品占比双向提升，技术类商品(pin)流动加速，中国跃升为东盟工业品重(zhong)要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负(fu)面影响，但重要的是要理解(jie)，长期来(lai)看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口(kou)多元化，包括(kuo)服(fu)务出口，以及(ji)深化区(qu)域内和区域间的一体化，将(jiang)东盟与中日韩的规模优势转化为系统(tong)韧性(xing)。