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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着(zhe)交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切(qie)低(di)。

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