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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标(biao)，市场信心有(you)望(wang)提振。（互联网）券商业绩(ji)底部(bu)回(hui)暖，但估值(zhi)滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化主线。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗(lang)以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小(xiao)盘股领跌。板(ban)块上，有色金属、石(shi)油石化(hua)、医药板块领(ling)涨，食品饮料、计(ji)算机、建材板块领(ling)跌。

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展望后市，国元(yuan)证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前(qian)白酒需求暂时承压(ya)，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争(zheng)格局(ju)较好、势能向(xiang)上的区域(yu)领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分(fen)赛道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修(xiu)复；乳(ru)业上游供给端原奶价格(ge)底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。

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在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节奏是(shi)获(huo)取(qu)超额收益的关键(jian)，而(er)当(dang)前创新药(yao)、新消费(fei)等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药(yao)为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成(cheng)交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看(kan)：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)幣(bì)(bi)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分(fen)化中的(de)收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹(zhang)迴歸節奏咊(hé)(he)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收歛或來自美聯儲加(jia)息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流(liu)齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走(zou)強短期槩(gài)(gai)率不大。