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展望后市(shi)，市场无向下风险(xian)，但通胀与金融数(shu)据指向内需偏(pian)弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内(nei)需(xu)回暖，经济复苏仍待(dai)政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切(qie)关注货(huo)币宽松加码(ma)的(de)潜在可能性。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前(qian)市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对(dui)中国资产的影响(xiang)是中性的。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领(ling)域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上(shang)行，5月汽车包括底(di)盘出口(kou)同(tong)比增幅扩(kuo)大；3）5月(yue)汽车包(bao)括(kuo)底盘出口同(tong)比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等(deng)。