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对(dui)特斯拉而言，推出公司的机(ji)器人出(chu)租(zu)车服务可能是一个关键时刻，该(gai)公(gong)司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术。分析师(shi)们得出(chu)结论，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占据优(you)势。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预(yu)期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：数字银行主题ETF若落地💌💛💔🍇，核心标的大概率聚焦于金融科技投入领先、数字化转型成效显著的银行：一是零售银行标杆如招商银行（财富管理AUM超13万亿元、科技投入占比营收3.5%）、平安银行（AI客服覆盖率90%）🥦；二是区域科技赋能型城商行如江苏银行（长三角科技贷款增速22%）🍋👠🍊👙、成都银行（政务金融覆盖率85%）；三是国有大行中的科技先锋如工行（区块链专利全球第一）💘👠、建行（“建行云”外部服务超200家）。金融科技重构银行投资逻辑🩰🥾💖🩳，重点体现为效率提升（AI风控降低不良率）🌽、生态构建（开放银行衍生中间收入增速）及估值分化（科技投入占比高的银行存在PB溢价）🥭，投资需优先选择科技收入占比超3%、数字场景落地快的标的😻💕🩱🥾，同时警惕技术迭代与数据合规风险💗💕😻。

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二是运行平稳👘💔🥝。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看🍑，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定💗，显示出生产需求总体稳定🥕💛。从就业情况来看🥑👄🥬🥬，5月份全国城镇调查失业率为5%🥕🍇💌，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看🍑，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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2、当前，A股市场尚未形成明确(que)主线，新(xin)消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金共识方(fang)向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填(tian)补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域(yu)持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘(jue)+资金共识强化”的特征，使得(de)新消费在当前(qian)市场环境下(xia)或具备较强的配置价(jia)值。