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湘财证券指出，长维度(du)来看，目(mu)前A股市场(chang)处于新“国(guo)九条”行情和类(lei)“四万亿(yi)”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股(gu)市场(chang)或大(da)概(gai)率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度(du)来看，2025年**工作报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以(yi)及基(ji)建等领域将(jiang)是未(wei)来(lai)市场关注的主要方向。短维度(du)来看，目前处(chu)于中美关税90天缓(huan)冲期内(nei)，我国出(chu)口有望(wang)保持相对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大(da)环(huan)境稳定有利于市场上行。

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第三🥦，全要素生产率提升潜力强劲。毕业生数量位居全球前列，为经济持续增长提供人力保障🍈👙。更为关键的是🍄，中国东盟自贸区3.0谈判的全面完成，正从传统的关税减免👢👜💕👄，向更广阔的视野拓展——致力于共同繁荣🩱、经济一体化、产业链的深度融合🥻🍅💕😠。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥑👜💟👡，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🌽👜，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💛🍑🍏，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地😡，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥕，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👅💛，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍄🧡🥭💓，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示💖，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言🥿👙🌽👿，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化🍋🍋🍅。

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2、海天味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展。早在2024年12月，公司就公(gong)告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)推進(jin)全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品(pin)牌形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力，公司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市。