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目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅🥔🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈🍊🩲👙👛，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界😡💝🍒👞👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝🥔🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑、游戏已陆续兑现外💋🍉🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭😡👅🍓🥔、电网设备💗👡🥝🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅👠；而另一方面，资金脉冲加速🥿🧅🥥、股债息差性价比进一步降低后👞👗👗👝，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向🥔🥾🍑，结合估值、拥挤度位置💞🥦，短期风格层面继续关注科技👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻🍎💔👝、小金属。

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A股。关注基本面(mian)走势对(dui)股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据(ju)联系在一起，指(zhi)明的方向是抢出口期间中国经(jing)济量上尚有支撑(cheng)，但(dan)价(jia)格(ge)和(he)企业利(li)润趋于下行。抢出口(kou)退(tui)潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定(ding)价基本面。

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1、2👢🍋👿、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥕💟💋，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍌🥬😻，环比5月增幅接近25%👠💘🍈。然而🍈，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💌。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥦😠🤬，包括汽车及零部件💓💋👠👙👡、耐用消费品🍋、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥦🍇🍒💗，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💌💝，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、劉(liú)益謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青(qing)銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王(wang)時(shí)重要輔(fǔ)臣尹(yin)吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)(jian)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的(de)一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也(ye)有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐(tang)卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的(de)震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)(liu)下的註視(shì)”。