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③下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或(huo)推迟降(jiang)息，美元(yuan)走强(qiang)，外资流(liu)出，外资持(chi)股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右😈👄👄，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏👞🥾，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资🍍🥝🥾。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动🌽，存在压制GDP的可能性👜👢。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💌、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍄👛🍇🍊👛，为今年4月以来的最低水平🧄💘🥾。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💗🥾，部分获利盘存在止盈需求。

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不过🍍🍏💞🥒，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🥭🥬。并且从结构上看😠，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎🥦🍈🥔，切勿在情绪高点盲目追高。

2、展望后市🥒🥿，国元证券表示，白酒方面🧅👙🥻👜，去库存🩲👚💌🌽🍆、稳渠道👝、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🍆，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好💗👄🧄🥥、势能向上的区域领先酒企。大众品方面💝🧄，啤酒消费逐渐进入旺季💯😻🍌；休闲零食🥻🥒、能量饮料等细分赛道景气度高🌽；餐饮供应链逐渐修复👠；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。