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汇率表现：随长端(duan)美债价值重估和(he)美(mei)联(lian)储2025年(nian)下半年降息预期有望走高等因(yin)素，东南亚六(liu)国货币现逐渐(jian)修复和对美(mei)元增值态势(shi)。本地货币兑美元(yuan)汇率在(zai)近年下跌后已初见修复：2025年迄(qi)今为止，新(xin)加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾(dun)（-2.5%）。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在(zai)结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对(dui)话路(lu)径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控政策(ce)路(lu)径多变(bian)，而非立即实现全面协议。

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