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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金(jin)通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维(wei)持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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