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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股(gu)提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以(yi)及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主(zhu)要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、本周，区域冲突再升(sheng)级，触(chu)发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格(ge)局，尚不会(hui)产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要(yao)体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动(dong)资产配(pei)置环境，且大(da)概率是脉冲式影(ying)响。

2、热(re)门ETF方面，金(jin)融科技ETF（159851）单日(ri)震荡走(zou)低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬(yang)。