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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往💘🥝。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%😈👡🥿，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标🍄👝，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💗，A股投资者结构中散户占比66.7%🍍👿🥬，机构投资者占比1/3左右👞，其中外资占比5.8%🍋🍍。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥔🍒👗🥬👘，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😈🍇，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👠，港股相比A股制度更为开放和便捷🤬，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💋🩰，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善👿💛🤍🩱、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业💟🩰🥬🥦，外资机构持股占比越高🍋🩳🍒，AH股溢价率越低（图表13）🥥🍒。典型如家电行业中😻👡，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆，AH股溢价率也更高达到18%。