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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶💛🧄。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司🥥🍋👘。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%🥑🩳。

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展望7月🥔🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💖，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💌🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙😡🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍓🥦😡，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥦🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥥。在流动性和增量资金方面🧅💯💓👅，目前利率仍处于较低水平👝🥬🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💋🍆👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管三年后回想🍇💔🎒🍊👜，何涛认为自己并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要🍍🥝💓🍒🍄，但不决定配置。他说自己没提什么建议🥕，因为 “无论你给我什么车，我都能卖出去”。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期(qi)中(zhong)国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、贵金属板块👛🍄，由于二季度俄乌👡、中东等地缘政治冲突不断👿👘🥿🥬🍆，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥝👅🤬，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍎🥬🍍，价格上行有望带动中报业绩改善。