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我不喜歡(huān) “多重收(shou)入流” 的投資學(xué)(xue)派。簡(jiǎn)單(dān)更好(hao)。所以沒(méi)有(you)牛(niu)、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣(bi)昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機(ji)會(huì)有很(hen)好的結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)(zhe)些投機(ji)不會有好(hao)結菓。這(zhe)就昰牠(tā)們(men)被(bei)稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠👜🥥🥿，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧄👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍍💝🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕🍆🩱，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💔👚🍈🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥦🍓🧡🥔🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡🍎💯👄🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国总统(tong)特朗普最近几天加大(da)了对鲍威尔的施压力(li)度，要求后者赶紧降息。对(dui)此，Faust表示，虽(sui)然被其他人告知工作做得不好从来都(dou)不是(shi)件好事，但这些(xie)批评对于美(mei)联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

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“在(zai)不确(que)定性中，联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将(jiang)暗示 2025 年仅(jin)降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次(ci)降息预期，而且相(xiang)当一部分人可能认为根本不需(xu)要降息。这与市场定价(jia)存在巨(ju)大差距(ju)，市场仍(reng)倾向于降息 50 个(ge)基点。鲍威尔将试图在两者之间找(zhao)到平(ping)衡，承认(ren)数据走软，但(dan)强(qiang)调在政策不确定性下，美联储处于(yu)‘观望’模式。”

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划🥬🧡💝👿，转而与Scale的竞争对手进行谈判🍏😻👢。微软也在考虑减少与Scale AI的合作😈🍄😈😈。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

2、从仓位管理来看👝，相较于上周🍓，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🥕🩱💯🍌，最新占比依次为8%🤬💯、36%；“50%~100%”👝🌽、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🥒👗👗🩳、16%💟💘👝；“空仓”占比提升3个百分点至7%💌👅。