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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩(ji)显(xian)著跑赢指数，偏股(gu)混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱(qian)效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿(yi)份明(ming)显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增(zeng)量资金。

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