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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥻💓，大型产业趋势的特征是低渗透率🩳🥭💛🍅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥒💖。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍓🩱🥭👙。报告的第三部分将会进行详细论述🧡🩰。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💓🍒🥥。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍆，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💯，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😻🧄🩳，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💞🧄🥿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面🍊🍑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿、价格拖累等因素影响🩱🍈🥦🩰。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘🍓，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍑👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🍄👠👢，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈😠🥑，业绩有望改善🥒🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿💟，如汽车🍄😠、光伏👡🧅🌽、自动化设备等🍎；3）消费服务领域👅🍍💖，受益于扩消费政策提振🍆💖🩱、电商平台大促🩰、五一端午等多重假日**💛🍓，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品😻🤬💟🥿💌、农副产品🍅💯💟、家电💋、家具💋、饰品💔💖💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🤬💔。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室(shi)称(cheng)，参议院版本的“大而美”大规(gui)模税收与支出法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万亿美(mei)元的债务。