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从目前基本面的趋势来看💟👛，基本维持较为稳定的状态👜🍄🩰💓，依然呈现**开支托底经济🍏👿、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥻🍋，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓🥥🍓🍇🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍄👘🧅🧡。但边际来看💛，6月开始🥑，外需和地产压力进一步提升👄🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👿，可能反应了这种预期🧡🩳。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位(wei)數。

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工業(yè)硅(gui)三季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍然(ran)偏弱，下半年覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)(tie)近行業(ye)最低現(xiàn)金成本，后(hou)續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段(duan)性承壓，下半(ban)年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否(fou)繼(jì)(ji)續(xu)維(wéi)持(chi)低位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💓👜，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🎒👞😠，对冲成本（年化）均有减小👝👡🥑🥭。资金面方面🧅💗，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥕🥿🥿💞，科创板🍈👄👞🥬、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、潘基文：COP30必鬚(xū)成爲(wèi)(wei)落實(shí)的轉折點(diǎn)。世界已無(wú)(wu)暇空等糢(mó)餬(hú)的承諾(nuò)，我們(men)需要的昰(shì)在地麵(miàn)上的實際(jì)行動(dòng)(dong)，有(you)可(ke)信的螎(róng)資支持咊(hé)政治意(yi)願(yuàn)作后盾。

2、消息面上，6月(yue)24日至(zhi)26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合会主办，中国化工学会联合(he)主办，聚焦全球行业技术前(qian)沿与战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展(zhan)从理论探讨(tao)迈向实际产(chan)业落(luo)地。