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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢🍄，部分国家税率或升至25%🍌🍆🍓🥒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、当(dang)市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次(ci)风格(ge)和行业表现均带有(you)较强(qiang)的(de)时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善(shan)。