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社零的超预期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策(ce)持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大(da)幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将形成一定拖累。美(mei)国(guo)商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制(zhi)家(jia)用电器加(jia)征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电(dian)器行(xing)业的销售端、生产端或有降温，相应地影响(xiang)社零(ling)和工(gong)业增加值。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍓👞。此次大会聚焦大模型🍎🍑🍆、AI云原生👘🍉😠💯、Agent开发🎒🥦、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥬😡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾🥝🥕🩰、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍉，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💘🥕🍒🥬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👢🥝🍉🍋，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔💞👞🎒🥥，全力助推Agent开发与应用💌🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🌽💕🥥。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内同步(bu)，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际(ji)交易(yi)所欧洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的(de)一周内，对冲基金和(he)其他大型(xing)基(ji)金经理(li)削减了(le)布伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而(er)此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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