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秦安股份：公司正在筹划(hua)以发行股份及(ji)支付现金的方(fang)式(shi)购买安徽亦高光电科技有限责任(ren)公司99%股(gu)份，同时(shi)公司拟发行股份募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预(yu)计(ji)不构成重大(da)资产重组。公司股票自2025年(nian)6月30日(ri)开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。

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大山教育（09986）发布公告🥔🥻👛💔，于2025年6月27日（交易时段后）👘🤍🥻🍒🥔，公司与配售代理订立配售协议，据此🩲，公司拟提呈以供认购😈，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份🥬。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽💓，预期 -0.2%💌🥒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💋🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍏🧅🤬，在美国重要经济数据出炉前后😠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧡😡💗。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥥，下半年美联储重启降息概率仍较大🥻💓💯。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👙。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍊🍎。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👢。

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1、6月股(gu)票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

2、总结来看，政策(ce)的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度(du)收缩但也难以(yi)转化为全(quan)局性的修复(fu)。对(dui)市(shi)场(chang)和资产而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会(hui)而区间震荡的结构(gou)性行情。这种行情(qing)在历(li)史上(shang)并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移(yi)动互联(lian)网领域投资高速增长(zhang)，因此(ci)虽然指数整(zheng)体(ti)震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领的TMT板块，如(ru)消费电子(zi)、计(ji)算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调(diao)降低企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景下，国(guo)产替代兴起(qi)，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能(neng)源等(deng)走强。