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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的(de)体现是(shi)融资余额未(wei)随(sui)指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存(cun)量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式(shi)的主题(ti)轮动仍将(jiang)持(chi)续。

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