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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久🩰🍓😈🎒🥕，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址👅💕，在“作始也简😈🥑，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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6月29日晚(wan)間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的(de)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)(he)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不(bu)超過公司總股本的3%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛💖💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🌽💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝🥒🥻👜，更多采取观望、被动跟随策略💛👢🥒🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、地产行业能否继续改善仍存不(bu)确定性。本轮地产(chan)下(xia)行周期已(yi)经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未(wei)来能否保持(chi)回暖态势，仍需观察。