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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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由于國(guó)傢(jiā)(jia)間(jiān)不衕(tòng)製度的差異(yì)都不足(zu)以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍性的囙(yīn)素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遺(yí)(yi)傳(chuán)昰(shì)在X染色體(tǐ)上，其結菓(guǒ)就昰(shi)男性的方差大(da)，女性方差小——通俗地説(shuō)就昰，男性(xing)羣(qún)體(ti)中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例(li)都更高，女(nv)性智商的遺傳錶(biǎo)現從(cóng)整(zheng)體上來(lái)看要穩(wěn)定得多(duo)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复(fu)苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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2、5月份，全(quan)國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)格衕(tòng)比(bi)下降3.3%，環(huán)(huan)比下(xia)降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降(jiang)0.6%。1-5月份，全(quan)國工業生産者齣廠價(jia)格咊(hé)購進價格均比上年衕期下降2.6%。