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结合细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超(chao)预期。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净(jing)资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动(dong)率(lv)因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风(feng)格(ge)显著。

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2、复(fu)盘来(lai)看，本周创业板(ban)人工智能日(ri)日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流(liu)指数。消息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年市场规模将(jiang)超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。