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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募(mu)集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费(fei)用后的募集(ji)资金净额将全部用于超融合(he)导(dao)体线缆研(yan)发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目(mu)、新一代核电站(zhan)用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项(xiang)目。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由(you)资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公(gong)募调研选股策(ce)略相对中证(zheng)800获(huo)得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客(ke)流如潮(chao)水般从四面八方涌来，在石(shi)门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。