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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😡🥬🥥😡。盈利方面👙，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇、光学光电子🍄🍒、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛👜💝，如饮料乳品、农副产品、家电🍍、家具😡😈👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻👅🧅，中报业绩有望边际改善。景气方面🍋🩲，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡🍒、部分消费服务和信息技术领域💋🍇。其中资源品板块原油🍊🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻、行业景气和交易等维度🍇🩰🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛🥭🥒、机械（自动化设备）😈💌🥕、医药生物（化学制药）👡🧡🥥👄、国防军工、有色金属（工业金属🥔🍄、贵金属🍍、小金属）🧄👙🍅、计算机等👄🥬😻。

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二(er)级市(shi)场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙升至最(zui)高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上市以来新高(gao)，公司总(zong)市(shi)值近175亿元。

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6月重要(yao)股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算(suan)，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證(zheng)15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來(lai)重要(yao)股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅(fu)迴陞(sheng)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👜，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👡💋💘，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍍🍇，难以有效规避下跌风险🍄🎒。截至2025年6月27日🍇👿🍉，该指标最近一周小幅下降💯🌽💯，上涨家数占比指标目前高于60%💕🍇，市场情绪较好👄🍋🍌🧄。

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