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高盛收购(gou)这(zhe)些度假村时，主要(yao)受到希(xi)腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相(xiang)较于西欧更(geng)低的房地产价格的吸引(yin)。此外(wai)，希腊许多酒店为家(jia)族所有，如今正传到更(geng)愿(yuan)意出售酒店的新一代手中(zhong)。

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宽基(ji)ETF方面，本周各类(lei)宽基(ji)ETF皆(jie)呈现(xian)净流出，科(ke)创主题(ti)ETF资金(jin)净流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿元。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边(bian)际效果回落(luo)，四(si)季度国内逆(ni)周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金(jin)到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下(xia)半(ban)年商品(pin)消费弹性或(huo)将(jiang)边际放(fang)缓，“两新(xin)”资金有望进一步(bu)加码。最后，存(cun)量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周期预(yu)期在三(san)季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币(bi)和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大(da)的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美(mei)铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨(dun)，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐(zhu)渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百(bai)万吨(dun)以(yi)内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至(zhi)全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济(ji)增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈(tan)判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利(li)影响。国(guo)内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建(jian)和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为(wei)国(guo)内品(pin)种交易的一(yi)部分。

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1、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲(wei)256.05億元(yuan)。

2、临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。