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上周一系列美国经济数据令人鼓舞👘，通胀显示出缓和迹象👗😡🍒👠，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健🥦💌，失业率维持在健康的4.2%水平🥦👿🥕，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🍍🍒🌽🍊。但华尔街观察人士认为🎒🥑💕，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍍，美元走弱💞，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥥🥕🤬，A股投资者结构中散户占比66.7%🥭，机构投资者占比1/3左右👗，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍅👞👠，根据港交所披露的最新数据🍒🥒🎒🥕🍋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🎒🍎🩳😈🧄，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👡🍉，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🤍，港股相比A股制度更为开放和便捷😈💖，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👜💝🍌，因此在外资加速流入中国权益市场时👿💌🍈🍉，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👅🍑，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🤬👜、业绩改善💯💘🍒、更开放的金融体制率先受益🍉。从个股层面来看，同时在A🍓🥿、H上市的企业👘🩰😻🌽，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥿👜，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💞💖👠，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍍，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💗👛🩳。

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1、消(xiao)息面(mian)上，近期国(guo)常会议指(zhi)出，要对全国房地(di)产已供(gong)土地和在建(jian)项目进行摸底，进(jin)一步优化现有政策，提升政策(ce)实施的系统(tong)性有效性，多管齐下稳定预期激活需(xu)求、优化供给(gei)、化解风险，更大力(li)度推动房地产市场止跌回稳。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。