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1、宏观😈🍋。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🧅💌🍆，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊🍆💕，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💘🍓🥝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👢，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥥🥬，美国滞涨风险不能排除👗🧡，三季度经济数据可能逐步显现🤍🍌👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👅，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👚🍍🩲；三是🩱🍓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥾，中东局势正日益混乱🍇💯，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💔👗👡。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🎒👞🍈💖，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🌽🍏🍒👿，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥥🧅🩰🩱🍄，截至6月27日🩰💟🍓💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕🩰🥦🍆。横向对比👠🩱，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😈💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👄，银行、电信等高股息资产表现也不错🤍😻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政(zheng)策(ce)的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响(xiang)相关板块的表现。