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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👝🥝；关税影响有限🧄💞👜🥔。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👜🥥🧄🧅，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🧄。并且我们在前文中提到🍊🍅，云厂商资本开支均维持或上修👜，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍆💯🥦。关税方面，在当前关税政策下🥬🍉，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下💗🥝👢，对需求影响亦有限。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。