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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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新乳业公(gong)告，控(kong)股股东(dong)Universal Dairy Limited计划在(zai)公告披露之日起(qi)15个(ge)交易(yi)日后的3个(ge)月内，以(yi)集中竞价或大宗交易方(fang)式减持公司股(gu)份合计不超过(guo)25820305股，即不超过公司(si)总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不(bu)超过8606768股（占公司目前(qian)总股(gu)本(ben)比例1%），以大宗交(jiao)易方式减持(chi)公司股(gu)份不超过17213537股（占公(gong)司目前总股本比例2%）。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更(geng)高的(de)估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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具体来看(kan)，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续(xu)去(qu)化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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