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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍅，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🧄，美元走强短期概率不大💛。

2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)(hai)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)劃(huà)，所以在(zai)他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分(fen)析堦(jiē)段(duan)。而在財政部(bu)採(cǎi)(cai)取任何有(you)意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)(fa)確(què)定“兩房”的未來究(jiu)竟會(huì)昰(shì)什(shen)麼(me)樣(yàng)子。