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二是(shi)部分生鲜食品上市，食(shi)品供应充足，价格回落。5月(yue)份蔬菜、禽蛋等食品上市量增加，带动价格下行。从环比看，5月食(shi)品价格环比下降0.2%，影响CPI环比下降约0.04个百分点，其(qi)中鲜菜价格环比下降5.9%，鸡蛋、猪肉、禽类价格(ge)环比降(jiang)幅在0.3%-1%之(zhi)间。从同比看，5月食品价格(ge)同比下降0.4%，降(jiang)幅(fu)比上月扩大0.2个百(bai)分点(dian)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业(ye)复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一(yi)方面，经(jing)过前期(qi)的调(diao)整，食品饮(yin)料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提(ti)升。

2、下跌中的回落：美元走强🧄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑💖，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥻🤬💗，美元指数从低位101升至107💛🩱🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😡，美联储不断推迟降息时间🥥🍎🩰🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠🍏🥕，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💗🍒🥬🍇。当前来看🥬，美元短期走强概率不大🩱💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🎒👡🌽，可能出现美债大幅增发的情况😻👚🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡。