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中(zhong)国基金报：上半(ban)年(nian)，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上催化(hua)了港股(gu)红利(li)以及科技创新行业(ye)的(de)表现。下半年，还有哪些行(xing)业(ye)投资机会值得关注？

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的(de)槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价(jia)格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属(shu)方面，锑价格下行，稀土价格上行。