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市场需求方面🥑💞👿🍊，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求👢，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象👛🍋🍎，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👄💌，产能布局积极🥑。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🩳💔💓，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🥭，2H25收入增速或放缓🍌👿。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🥥🥬，对相关公司业绩的拖累将减小。

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展望2Q25，为传统消费电子淡季🍒😈，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货👘😻；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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人社部副部长(zhang)李忠提到，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安(an)全(quan)性始终是第一位的考量(liang)。下一步，将(jiang)在确保基金安(an)全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化(hua)运(yun)作的原则，更加(jia)注重基金中长期收(shou)益(yi)，健全长周期考核(he)机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基(ji)金、企业(ye)（职业）年金基金投资政策(ce)，健全(quan)投资(zi)监(jian)管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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*ST同洲在年报中表示，公司积极布局能源领域市场🤍💯，推动公司能源领域的技术研发、生产和销售🍋🥬，探索新的业务增长点。另外，公司将通过前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等🍎🍓，进一步提升公司智能产品的市场竞争力😻💞🍎。

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1、本周五(wu)（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以(yi)来累计上(shang)涨61.4%，较2015年最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其(qi)是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数(shu)2024年以(yi)来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等(deng)新兴领域。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美(mei)元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受(shou)益。