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高(gao)股息资产(chan)方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月30日早盘😻🍏，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🥥🥭🍈🥕👙，爱乐达涨超6%🩰🥒，航天彩虹、中航无人机涨超5%💝💛💖，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%💋🍌👄，盘中价格续创上市以来新高！

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山大地(di)緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)24.59%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)(xie)議(yì)(yi)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥦。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍄，私人部门的信用收缩仍在延续🍄💋💘🥬。背后的原因🍇🤬，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍌👄👠👞，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💖。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👝👘🍅🍈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥿，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👗，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩱👠，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💛，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💗💕，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥒🧡🥔🍏，使得信用周期没有彻底走出收缩🩳。

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1、当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行(xing)业(ye)则出现了(le)显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表(biao)现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利(li)加(jia)速(su)改善的(de)，同时(shi)流(liu)动性和(he)风(feng)险偏好也加(jia)速(su)改善。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出(chu)口依(yi)赖度较低(di)，集(ji)成电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。