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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复(fu)、但结构有亮(liang)点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红(hong)板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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