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华西证券进一步指出🍍🍑，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🩰💯🥔，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💝，投资者对此抱有积极预期👙🎒👗，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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在权益类(lei)公募基金扩容(rong)、中长期资金入(ru)市与政策工(gong)具护(hu)航下(xia)，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加(jia)速再配置的趋势愈发(fa)明确，后续可重点观察市场(chang)情绪面的修复节奏。

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我们(men)继续提示，A股中期重回(hui)结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短(duan)期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚(shang)未(wei)摆脱调整波段。中期重新凝聚共识(shi)，更可(ke)能需要(yao)等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💌👢👅，当前货币“小步快跑”🍌🥑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩲🍊🍈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓🥦🎒🩰。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟👘👗💘。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥕，14/11央行意外降息开启牛市行情后💗👘👚👙，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💛💔💘🥻，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🤬，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💔💘，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💘🧄🩰，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😈🍓🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😠🍉🍄💖，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍆🍍😻🍅，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍇🍈，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄🍌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘🍇🥻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。