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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🎒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💖、PCB、ASIC芯片💌、光模块、交换机🥒🍏、算力租赁等）值得重点关注👡🩰👞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢💗；2）港股步入自下而上的选股阶段😠🍑🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🧡🍄，但需要耐心等待。

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三是坚持重点(dian)突破，树立标(biao)杆。“先落地、再推广”是改革的(de)宝贵(gui)经验之一。在推进综合改革中，要强化(hua)“以(yi)点带面”思维，集中资源(yuan)力量，选择重点区域，对核心任务、关键(jian)任务予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码🥑🌽，利用软件漏洞入侵终端🥿😡🍅，自动收集个人数据并上传。同时😠，一些软件过度索要定位🥦💘🤍💖、通讯录权限却缺乏必要的保护手段😈，可能导致敏感信息泄露👙💓🍓💯💖。个别恶意软件一旦被植入重要部位👡🧅👄👜，还会干扰通信系统、交通管制等关键设施，危害国家安全。

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1、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候🥭🤬🍄🍆，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)(biao)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註(zhu)護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品(pin)牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)(ren)性強(qiáng)的(de)高耑(duān)酒企(qi)，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)(you)供給(gěi)耑原(yuan)嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。