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周五🌽🥔👅🍑，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👄🥑💟，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👜👿🥬，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💛。”

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背后(hou)原因(yin)来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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那么此时，市场选择的共性特征💓，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔👠🩰。牛市阶段II🍄🍍，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👛。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥕💘💗💗。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益(yi)于AI算力需求(qiu)驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今(jin)年一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、以党的政治建设为(wei)统领，坚守自我革命根本政治方向；把思想(xiang)建设作为党(dang)的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武(wu)器(qi)；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的(de)干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的制(zhi)度规范体(ti)系，为推进伟大自我革命提供制度保障……