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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍌😡🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🍈🥑👛🍋。近期👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🧡🍊，标志着产品力正替代产品形式👿🍏🥬💕👡，推动全球电气化进程全面加速东移🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳😻👢🩰🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕🍋，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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芯片股早盘涨幅居前💔🥦🥝，中芯国际（00981）上涨5.69%🥒🍏🍌🍎🩳，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍊🍅🥑，报36.85港元🥭🥦；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元💋😡。

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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💝💔💘🥝🍌，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💖👿🥔🧅，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥭。在这些资金的强化作用下😻💝😻，整个市场交易活跃度明显提升🥕🍆🍉。