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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期👞，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🍅😡👘。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱👞💓💋🩱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费💝。存量订单消化完后企业预期谨慎💖🍉，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💖🥾💔🥿，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🩰。

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1、今年涨幅明(ming)显(xian)的(de)创新药和新消(xiao)费等板(ban)块具有典型的(de)“困境反转”属性，后(hou)续有望延续。策略视角看新(xin)消费和(he)创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值(zhi)下修到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块(kuai)的快速上(shang)涨具备典型的困境反(fan)转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

2、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点🍒👅🧅👢，何杰认为🧅，《意见》的发布，以更高站位🥥👜、更广维度👝🍓🥻、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。